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详谈政策与业绩双驱动 中国集成电路步入黄金时代

  工信部电子信息司副司长彭红兵昨日在深圳果真体现,“十三五”期间,工信部将从五大方面着力,系统推进集成电路工业大生长。其中重点提到要“越发注重资源整合,增强顶层设计,聚焦主干企业、要害节点、重大项目,推动工业链协同生长,打造制造业立异中心。”
 
  作为高端制造业的“皇冠明珠”,集成电路是权衡一个国家综合实力的重要标记之一,是信息工业的焦点。“解决中国芯,支撑中国未来30年的生长。”中科院微电子所所长、02专项专家组组长叶甜春曾如此精炼概括集成电路生长对中国经济的战略意义。
 
  在政策和资本的推动下,中国已开启了集成电路工业大时代。“我们觉得全工业链都是投资时机。”深耕硬科技领域的IDG资本合资人俞信华日前接受上证报专访时体现,IDG将加大在集成电路领域投资,包括设备、质料、设计等方面,推动相关领域的海内外并购、投资相助。
 
  庞大需求凸显中国时机
 
  “市场在哪里,工业就在哪里。”中国的庞大市场需求,正牵引全球集成电路工业向中国转移,没有人可以忽略中国的市场和机缘。
 
  经历了近几年大投资大并购之后,中国集成电路外貌看已经有不少起色,但竞争力仍较弱。
 
  “目前我国集成电路工业产品结构简单,大大都处于中低端,高端产品主要依赖进口的花样还没有基础改变,领军人才严重匮乏。”10日,在第五届中国电子信息博览会(CITE 2017)同期举办的“第一届中国高端芯片联盟岑岭论坛”上,彭红兵如此体现。
 
  与工业基础较为薄弱严重不匹配的是巨大的市场需求。赛迪工业研究院最新数据显示,2016年中国集成电路市场规模抵达11985.9亿元,占了全球集成电路市场半壁江山,同比增长8.7%,增速远高于欧美市场。但2016年中国集成电路工业销售额仅4335.5亿元,剔除外资和重复盘算,产值缺乏全球需求的7%,远不可满足市场需求。
 
  “市场在哪里,工业就在哪里。”多位业内人士接受记者采访时体现,作为全球性工业,中国的庞大市场需求,正牵引全球集成电路工业向中国转移,没有人可以忽略中国的市场和机缘。
 
  “我们觉得全工业链都是投资时机。”IDG资本合资人俞信华在接受上证报专访时体现,IDG将加大在集成电路领域投资,包括设备、质料、设计等方面,推动相关领域的海内外并购、投资相助。在业内人士看来,中国已经做好了一定的准备:历经多年苦心累积和打造,我国已拥有了相对资金充分、链条完整、人才充裕的集成电路工业,开始有能力加入国际竞争和协同生长。
 
  据记者视察,凭借着在制造领域的精彩体现和巨大消费市场,海内芯片工业龙头成为越来越多跨国企业的相助同伴,通过技术转移和技术扩散,提升了自身竞争力。
 
  工业转移方面,海内企业已在封测领域站稳脚跟。记者调研发明,目前各大主要封测厂二季度订单依然饱满,鉴于行业下半年进入古板的旺季,有封装业内人士体现好光景或延续全年。上市公司层面,拥有sip等先进封装技术的长电科技(16.690, -0.05, -0.30%),收购星科金朋后已量产Fanout(扇出型封装),有望进军苹果供应商;拥有sip、TSV、Flip-Chip等先进封装技术的华天科技(12.430, -0.07, -0.56%),其TSV+sip封装计划已用于华为P10的under glass指纹识别。“在后摩尔时代,随着封测担负更多的系统计划商职能,这些公司在工业链中的产置魅占比和重要性也在提升。”
 
  从更细的工业链看,陪同工业生长,半导体设备、质料厂商均有望迎来快速成恒久。在资本和地方政府“联袂”推动下,中国市场将爆发“晶圆厂大扩容”。SEMI预计,在2017年至2020期间,全球将有62座新的晶圆厂投入运营(其中7座为研发用晶圆厂),这其中,中国市场有26座新的晶圆厂投入运营。与此相应的是,国产半导体设备、质料商将获得更多的试用、配合研发时机,在获得更多的订单增靓业绩同时,也将获得“不绝进化”,从而步入良性循环。
 
  作为目前海内唯一以集成电路高端工艺装备为主营的上市公司,北方华创(24.170, -0.71, -2.85%)近日披露其全资子公司北方华创真空与宁夏隆基签订了1.68亿元的单晶炉设备订单条约;公司在互动易体现,公司订单较去年同比有较大幅度的增长。中微半导体的等离子刻蚀机和MOCVD(金属有机化合物化学气相沉淀)、江丰电子的金属靶材都乐成突破了外洋的垄断,后者已于去年底向证监会递交了IPO申请书。
 
  获取焦点技术需靠立异
 
  随着“可用”目标的告竣,中国集成电路进入“立异”时代渐成业内共识。并购可以资助工业迅速打基础、完成转型;但基础焦点领域的技术只能靠自主研发。
 
  “集成电路工业尽管取得了一定的生长,但焦点技术受制于人的现状没有基础改变,工业还处于中低端,严重影响了工业升级和国家宁静。”彭红兵体现,焦点技术受制于人是我们最大的隐患,要加速推进网络信息技术自主立异,推动高性能盘算、移动通信、量子通信、焦点芯片、操作系统等研发和应用取得重大突破。
 
  “复盘看,我们取得的重要进展无不是自主研发的结果。”在上海兆芯副总裁傅城看来,并购可以资助工业迅速打基础、完成转型;但基础焦点领域的技术只能靠自主研发。“不管是北方微电子,照旧中微半导体、江丰电子,都是自主研发的结果,并购是买不来这些技术和竞争力的,自主研发才是宁静可控的出路。”
 
  随着“可用”目标的告竣,中国集成电路进入“立异”时代渐成业内共识,立异力成为整个工业的投资风口。在本届岑岭论坛上,中国高端芯片联盟理事长、国家集成电路工业投资基金总裁丁文武体现,高端芯片联盟聚焦在处理器、存储器、传感器、AD/DA(模数转换器/数模转换器)、FPGA(现场可编程门阵列)等五个领域,设立5个分联盟,推动工业转型升级。
 
  就在10日,中国传感器与物联网工业联盟(SIA)正式成为中国高端芯片联盟(CHICA)的首个分联盟,这意味着国家可能对传感器与物联网加大帮助力度;5个分联盟领域都将成为帮助的重点。
 
  对此,彭红兵体现,针对工业缺乏,工信部将在“十三五”期间,重点做好五大重点事情:一是越发注重立异驱动战略,一手抓目今,一手抓久远;二是越发注重资源整合,增强顶层设计,聚焦主干企业、要害节点、重大项目,推动工业链协同生长,打造制造业立异中心;三是越发注重生态体系建设,以应用需求为牵引,强化软硬协同,打造生态系统大平台,这也是建立高端芯片联盟的宗旨;四是越发注重开放生长,充分利用全球市场、技术、人才等要素资源,融入全球集成电路工业体系中;五是越发注重情况营造,连续完善产颐魅政策及投融资情况等。
 
  除了宏观政策帮助,古板领域的“微立异”之威力不可小觑,傅城认为,4G和5G导入期,智能手机依然是集成电路工业的主要推动力,其功效的增加将成为工业新的增长点。
 
  好比,指纹识别在智能手机的广泛应用,不但给上游芯片及模组带来新时机,催生了汇顶科技(93.510, 0.82, 0.88%)等芯片设计公司;也增加了封装需求;峦瞥鯬10机型的under glass(隐藏式)指纹识别,就接纳了华天科技的TSV+sip封装计划。
 
  苹果作为行业标杆,其新技术/设计的接纳往往被其他终端商所追随,发动整个手机工业链的生长。从目前信息看,iphone8可能接纳无home键、双电芯、OLED屏、无线充电、双摄像头等设计。
 
  在业内人士看来,在立异应用领域,中国企业拥有与国际先进同行一样的起跑线,好比,5G和NB-IoT标准简直立使得物联网加速实现,一系列传感器、物联网芯片及解决计划商有望脱颖而出。
 
  做大做强还需资本市场支持
 
  作为一个全球竞争的工业,集成电路需要全方位的帮助,包括更多的民间资本、市场机制和资本退出通道。
 
  不可否定,集成电路作为技术密集型及资金密集型工业,其投资回报周期很长,中国此前之所以难以培育生长该工业,与这方面的投入较小、资本市场的支持力度较小颇有关系。
 
  “最近很开心,我们许多年前投资了苏州旭创,早已计提幻魅账完毕,但最近这家公司被中际装备(34.480, -0.29, -0.83%)收购了,我们感受‘捡到’一笔钱啊。”达泰资本首创人叶卫刚与记者谈及集成电路资产证券化时如此叹息。
 
  对此,IDG合资人俞信华亦深有感伤,“关于这样连续高投入的工业,投资回报周期太长了,即即是到创业板上市,集成电路公司也需要斗争许多年才华抵达;这个领域的创颐魅者和PE机构都不易,相伴走过数十年才华‘解套’的情况比比皆是。”
 
  近日,韦尔半导体、长川科技(54.300, 0.97, 1.82%)先后上会获通过,在多因素发酵下,集成电路企业IPO开始提速。但在俞信华看来,略有小成更当加大投入、加速程序。“工业是有了一定的基础,但一切才刚刚开始。”他如此笑道。
 
  中科院微电子所所长叶甜春也呼吁对集成电路进行连续大力投资。
 
  “资本对这个工业的推行动用很是重要,我们期待A股市场给予集成电路行业更灵活的IPO政策,让那些具备可连续盈利潜力的企业,借助资本市场迅速壮大。”俞信华认为,在这样一个全球竞争的工业,集成电路需要全方位的帮助,包括更多的民间资本、市场机制和资本退出通道。
 
 
  尽管在A股市场资产证券化不易,但俞信华体现,IDG照旧会通过连续推动集成电路工业的外洋并购助力工业升级。在俞信华看来,除了基础焦点技术自主研发,在一些焦点元器件等“不敏感”的领域,接纳“拿来主义”可快速构建起技术竞争力,实现工业升级。“我们是有了一定的工业基础,但还没有一个完整的工业生态,并购可快速实现工业升级。”此前,IDG私有化了美资MEMS公司美新半导体,并资助将其消费电子等业务注入华灿光电(13.000, -0.01, -0.08%)。
 
  华灿光电日前宣布一季度业绩预告称,随着LED芯片行业的回暖和公司新增生产设备的投产,公司预计一季度盈利7600万元至8100万元,而去年同期是亏损逾1000万元。一季度业绩超靓的另有京东方,该公司预计今年一季度实现净利润23亿元至25亿元,同比增长2023%至2208%。半导体行业景气度由此可见一斑。
 
  从政策大力帮助,到现在龙头公司业绩逐步释放,中国集成电路产颐魅真的已步入黄金时代了。

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